Apesar da elevada representatividade do sistema bancário no Sistema Financeiro Nacional, os consolidados BIII-S e BIII-C (cooperativas de crédito singulares e centrais) e NIV (instituições de pagamento) ganham de forma consistente participação.
Em dez/21, 125 bancos participavam do segmento S3+S4, com 64 de controle estrangeiro, 56 de controle nacional privado e 5 públicos. A mediana do Patrimônio de Referência Nível 1 dos classificados como S3+S4 era de R$ 568,9 milhões
A mediana do crescimento da carteira de crédito do segmento S3+S4 foi de 19,3% a.a. e de 16,6% a.a. para os de controle nacional, superando o desempenho de 15,3% a.a. para S1+S2. Os empréstimos consignados continuam como principal modalidade para pessoas físicas, representando 26,8% do agregado para S3+S4 e 34,2% no subgrupo de controle nacional. Para pessoas jurídicas houve queda na participação do capital de giro que caiu de 30,4% no 4T20 para 26,9%, enquanto no segmento de controle nacional a redução foi de 43,2% para 38,1%.
Em 2021, em linha com o aumento do apetite ao risco por causa da recuperação da atividade, a mediana do nível de provisões teve queda de -0,2 p.p. no ano para os S3+S4 e para os nacionais, encerrando em 1,6% e 2,3%, respectivamente. Mesmo com o crescimento da carteira de crédito, os bancos S3+S4, assim como o subgrupo de controle nacional, mantêm elevados índices de capitalização. No caso dos S3+S4, a mediana do Índice de Basileia subiu 0,6 p.p. frente ao fechamento de 2020 para 19,1%. Já para os bancos nacionais houve redução de -2,7 p.p. para 14,6%.
Com o aperto monetário em 2021, as despesas de intermediação financeira cresceram 20,8% para S3+S4 e 51,4% para os nacionais. Esse aumento ocorreu mesmo diante da redução nas despesas com provisões. Com relação ao Retorno sobre o Patrimônio Líquido, a mediana para os S3+S4 aumentou 1,4 p.p. para 8,0% a.a., enquanto para os nacionais subiu 0,7 p.p. para 6,0% a.a.. Acompanhando a redução dos colchões formados na pandemia e a expansão do crédito, houve diminuição no nível de liquidez. A mediana da relação entre o somatório das Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras, TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos e as captações para s S3+S4 recuou -3,6 p.p. para 49,7% e a dos nacionais em -7,0 p.p. para 45,3%.
